L’Europe se libére du gaz russe
Le gaz russe ne domine plus l’Europe de l’Est ou dicte la géopolitique à travers des pipelines. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, la fin du transport en gaz à travers l’Ukraine et la flambée des prix ont forcé les pays de la région à diversifier les fournitures, se tournant vers la Turquie et l’Azerbaïdjan.
Au moment de l’invasion, seuls deux pays de la région – l’Albanie et le Kosovo – étaient entièrement indépendants du gaz russe. La Slovaquie et la République tchèque comptaient sur Moscou pour presque toutes leurs importations. La Bosnie, la Moldavie, la Macédoine du Nord, la Hongrie et la Serbie étaient complètement dépendantes.
Deux ans plus tard, en 2024, ce nombre était passé à sept.
Les approvisionnements en gaz russes à l’Europe de l’Est sont passés de 80% en moyenne à 37,6%.
C’est un changement remarquable que beaucoup en 2022 pensaient impossible. Le changement a été motivé avant tout par la capacité croissante de l’Europe à importer du gaz naturel liquéfié, la Turquie émergeant comme un centre de transit clé.
La transition est à un coût élevé. Et maintenant, alors que les pourparlers de cessez-le-feu en Ukraine sont en cours d’exécution, certains gouvernements – dont la Hongrie, la Serbie et la Slovaquie – appellent le retour au gaz russe.
Mais le changement fondamental a déjà eu lieu. Le marché du gaz de l’Europe de l’Est ne reviendra jamais là où il était il y a quatre ans.
C’est la conclusion de Maximilian Hess, fondatrice de la conseil en consultation Admetena, et membre du Foreign Policy Research Institute et de l’Institut international d’études stratégiques. Voici ses points clés et arguments. L’article complet peut être lu à Carnegie Europe.
Dépendance initiale de l’Europe de l’Est des pipelines de Poutine
Pendant des années, le gaz russe a façonné la géopolitique de l’Europe de l’Est, liant la région à Moscou à travers des pipelines tels que Yamal – Europe via le Bélarus et la Pologne; le ruisseau bleu sous la mer Noire à la Turquie; et Nord Stream sous les mers nord et baltes vers l’Allemagne.
En 2021, la Russie a fourni près de la moitié du gaz européen – près de deux fois plus que le deuxième fournisseur, Norvège.
- Les États non de l’UE en Bosnie et Herzégovine, la Moldavie et la Macédoine du Nord dépendaient entièrement du gaz naturel russe.
- Certains membres de l’UE étaient presque aussi détenus: la Slovaquie et la République tchèque ont importé près de 100%, tandis que l’Autriche, la Lettonie et la Slovénie ont obtenu environ 80% de leur gaz en provenance de Russie.
- La Pologne avait commencé à se diversifier dès 2012, achetant de grands volumes de gaz naturel liquéfié. Pourtant, en 2021, il a toujours importé 78,3% de son gaz en provenance de Russie.
- La Lituanie et l’Estonie ont déménagé plus tôt. La Lituanie a lancé son terminal de GNL en 2014, réduisant les importations directes en provenance de Russie. L’Estonie a investi dans une alternative d’énergie et, en 2019, a ouvert le pipeline BalticConnector avec la Finlande.
- La Finlande, cependant, comptait beaucoup sur le gaz russe.
En conséquence, les États baltes dans leur ensemble ont reçu environ 74% de leur approvisionnement en gaz en provenance de Russie en 2021.
- L’Autriche a joué un rôle central dans la redistribution du gaz russe, grâce au centre de stockage de Baumgarten à la frontière autrichienne – Slovak.
- La position constamment douce de la Hongrie envers la Russie a longtemps façonné sa politique énergétique. Après l’invasion de l’Ukraine, Budapest a en fait augmenté les importations de la Russie, et après que l’Ukraine ait arrêté le transit à la fin de 2024, la Hongrie est passée aux fournitures via la Turquie et les Balkans occidentaux.
- La Serbie a importé 89% de son gaz de la Russie en 2021 et reste aussi dépendant aujourd’hui, en s’appuyant sur les pipelines de cours d’eau de Turkstream et des Balkans. Belgrade a doublé les importations après l’invasion.
- La Bulgarie a présenté un contraste net. En 2021, il a importé 94% de son gaz de la Russie, mais s’est depuis déplacé presque entièrement vers un pays de transit, signant de nouveaux accords d’approvisionnement avec l’Azerbaïdjan après 2022.
- La Croatie a obtenu 55% de son gaz de la Russie en 2021 – bien moins que les années précédentes grâce à son nouveau terminal de GNL.
- Parmi les plus grandes économies de la région, la Roumanie était la moins dépendante: le gaz russe ne représentait que 24% de sa consommation.
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Guerre, sanctions (et leur absence) et la fin des approvisionnements en gaz
L’éloignement de l’Europe de l’Est des importations de gaz naturel russe après l’invasion de l’Ukraine de février 2022 a été motivée par plusieurs facteurs:
- des fournitures élargies en Azerbaïdjan,
- Des flux supplémentaires de la Norvège et de l’Italie en Europe centrale,
- et une accumulation rapide de la capacité de gaz naturel liquéfié.
Pourquoi la plupart des pays d’Europe de l’Est ont-ils assuré la tâche coûteuse et complexe de la diversification?
La solidarité avec l’Ukraine et les préoccupations concernant la sécurité nationale ont joué un rôle. Mais un facteur encore plus élevé était la disposition de la Russie à utiliser le gaz comme arme.
L’écart des sanctions
Un détail important: l’UE n’a toujours pas sanctionné Gazprom ou Gazprombank.
Gazprom, le monopole de l’exportation de la Russie pour le gaz de pipeline vers l’Europe, n’a pas été sanctionné par les États-Unis, l’UE ou le Royaume-Uni – même si les importations de pétrole et de charbon russes ont été largement interdites en 2022.
En mai 2022, Bruxelles a énoncé un plan pour mettre fin à la dépendance de l’UE à l’énergie russe d’ici 2027. Mais au lieu d’une interdiction pure et simple, elle s’est concentrée sur le financement des sources d’énergie alternatives.
Toutes les grandes banques d’État russes ont été rapidement sanctionnées après l’invasion à grande échelle, mais Gazprombank – qui gère le commerce du gaz de la Russie – n’a été ciblé que par le Royaume-Uni en 2022. Les États-Unis ont rejoint en novembre 2024.
En conséquence, l’alliance n’a toujours pas une politique unifiée sur les importations de gaz russes. Ce qui empêche désormais la Russie de reprendre les exportations vers l’Europe, ce n’est pas le droit, mais les infrastructures.
Le problème de l’infrastructure
Trois des quatre lignes de cours d’eau de Nord restent rompues sur le fond marin de la mer du Nord.
L’Ukraine contrôle les pipelines traversant son territoire et, au moment de la rédaction du moment, détient toujours le centre de transit clé dans la région de Kursk russe pour sa deuxième route majeure. Cela a été rendu possible par la contre-offensive surprise de Kiev en août 2024.
Il est peu probable que d’autres itinéraires à travers la Pologne reviennent, car l’élite politique de Varsovie reste unie pour rejeter les importations d’énergie russes.
Le graphique montre comment les importations de gaz russes ont chuté en part de consommation dans les pays européens individuels, comparant 2021 à 2024.
Dernièrement, le président américain Donald Trump a fait pression sur l’Europe pour arrêter d’acheter du pétrole russe et d’imposer des tarifs aux pays qui continuent de l’acheter.
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Le coût de la rupture du gaz russe
La fin de la domination de la Russie dans la région a atteint un prix économique lourd.
Les prix des gaz de référence européens ont augmenté en moyenne de 163% en 2022. En 2025, ils avaient quelque peu atténué, mais restent élevés par rapport aux niveaux de 2021, en particulier pour les ménages. Dans toute l’Europe, la forte augmentation des prix du gaz a déclenché des retombées économiques importantes.
Des pays plus riches tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suisse ont drainé les finances publiques qui subventionnent les consommateurs et les sociétés énergétiques. Dans les États d’Europe de l’Est moins aisés, les contrôles des prix et les mesures de soutien aux ménages ont conduit à une dette publique.
Il est crucial de comprendre comment l’Europe a réussi à sortir de la crise. C’est une question de sécurité énergétique et de la capacité de résister aux ambitions de Vladimir Poutine en Ukraine et dans la région au sens large.
Nouveaux outils et itinéraires
L’échange d’Europe de l’Est du gaz russe a été rendu possible par deux facteurs principaux:
- Coopération continentale, en particulier avec des partenaires tels que la Finlande, la Grèce et la Turquie,
- et la croissance du marché mondial du gaz naturel liquéfié.
- Le rôle de la Grèce
La Grèce est devenue une voie d’importation clé pour la région, et son importance devrait croître. En octobre 2024, il a lancé une usine de regasification à Alexandroupolis, doublant instantanément la capacité annuelle d’importation annuelle de GNL à plus de 10 milliards de mètres cubes – 70% plus élevé que la consommation annuelle totale de gaz du pays.
Mais la force motrice à répondre à une grande partie de la demande de GNL d’Europe de l’Est est la Turquie.
Le rôle de la Turquie
L’infrastructure traversant la Turquie et en Bulgarie, en Hongrie, en Moldavie, en Roumanie et dans les Balkans occidentaux est également utilisée par les pipelines russes de Turkstream et de cours d’eau. Et la Turquie elle-même est un acheteur majeur de gaz russe.
Malgré cela, son rôle central dans les fournitures alternatives à l’Europe de l’Est est indéniable, pour plusieurs raisons:
- La Turquie a cinq terminaux d’importation de GNL – plus que le reste de l’Europe de l’Est combinée.
- Le président Recep Tayyip Erdoğan a promis une forte augmentation de la production intérieure de gaz d’Ankara dans les années à venir.
- Le gaz azerbaïdjanais est expédié par la Géorgie en Turquie et en Albanie, en Grèce et en Italie via le pipeline trans-anatolien (TANAP) et le pipeline transadriatique (TAP).
Ce troisième élément a été l’épine dorsale de la stratégie de diversification de l’UE, conçue pour contourner la Russie bien avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine. En juillet 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von Der Leyen, s’est rendue à Bakou pour rencontrer le président en Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et a signé un protocole d’accord engagant les deux parties à doubler l’approvisionnement en gaz d’Azerbaïdjan d’ici 2027, à partir de 8,1 milliards de mètres cubes cette année-là.
En janvier 2025, Baku a indiqué que les livraisons à l’Europe avaient déjà atteint 12,9 milliards de mètres cubes en 2024. Mais des doutes ont été augmentés vers l’objectif de 2027, étant donné la forte demande intérieure de l’Azerbaïdjan et la baisse de la production dans le domaine de Shah Deniz.
Le rôle de Pologne et de Finlande
En septembre 2022, le tuyau de la Baltique s’est mis en ligne, apportant 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de Norvège. Les pipelines polonais vers la République tchèque et la Slovaquie transportent ces fournitures en Europe centrale.
Depuis la Pologne, le marché est également lié aux États baltes, qui ont bénéficié de l’accès au puissant terminal de la Finlande INKOO LNG via le pipeline BalticConnector.
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Le rôle de la Roumanie
L’Europe de l’Est devrait augmenter légèrement sa propre production, dirigée par le projet Roumanie Neptun Deep. Une fois opérationnel en 2027, il devrait faire du pays le plus grand producteur de gaz naturel de l’UE.
Ce qui nous attend
Les fournitures élargies de la Norvège et potentiellement l’Azerbaïdjan, ainsi que la croissance future des livraisons de la Turquie et de la Roumanie et du marché mondial du GNL, suggèrent que l’Europe de l’Est peut faire la rupture avec le gaz russe permanent.
Les prix du gaz restent élevés, et certains gouvernements – notamment en Hongrie, en Serbie et en Slovaquie – appellent à la reprenez des fournitures russes. En théorie, Moscou pourrait essayer d’attirer des clients européens avec des remises abruptes, mais cela reste peu probable. La façon dont la Russie a utilisé le gaz comme arme en 2022 ne sera pas oubliée en Europe de l’Est de sitôt.
En mars 2025, l’administration du président américain Donald Trump a présenté un plan pour faciliter les sanctions contre la Russie dans le cadre d’un éventuel accord de cessez-le-feu en Ukraine. Mais la Maison Blanche ne peut pas persuader ou obliger l’Ukraine ou la Pologne à rouvrir le transit, et elle ne peut pas forcer l’Allemagne à réparer et à redémarrer les pipelines de flux Nord. Un retour à grande échelle aux fournitures russes est donc improbable.
La Turquie restera un acteur clé dans les flux régionaux, à la fois pour l’Azerbaïdjanais et le gaz russe. Cela augmente le risque d’une nouvelle concentration de l’offre, ce qui devrait encourager les gouvernements d’Europe de l’Est à étendre leur propre capacité de GNL.
L’UE doit continuer à investir dans des infrastructures diversifiées et des ressources locales pour éviter la monopolisation. La seule concurrence entre les fournisseurs et les itinéraires diversifiés peut protéger la région du type de vulnérabilité que la Russie a exploitée il y a seulement trois ans.
Les décideurs doivent également prendre en compte une fois que la paix est établie en Ukraine, la demande là-bas et nécessiteront presque certainement de nouvelles sources non russes.
L’expérience de l’Europe de l’Est au cours des trois dernières années montre que la coopération et la diversification peuvent réussir même dans les circonstances les plus difficiles – un leçon que les décideurs devraient garder à l’esprit.
